兖州煤业6月16日晚发布公告,拟以不低于8.33元/股的价格,非公开发行A股股票的数量合计不超过53800万股,募集资金总额不超过600000万元,扣除发行费用后主要用于收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权及增资中垠融资租赁有限公司等。
收购久泰能源52%股权
公告显示,募集资金用途方面,收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权,拟投入募集资金180000万元;增资中垠融资租赁有限公司,拟投入募集资金240000万元;偿还银行贷款180000万元。
根据公告,久泰能源内蒙古有限公司注册资本197821.8078万元,拥有年产100万吨工业甲醇产能,主要产品甲醇作为化工原料用于烯烃、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等产品的生产制造,最终广泛应用于化工、医药、轻工、纺织和运输等领域。同时,在建的60万吨甲醇制烯烃项目已初步完成土建工程,建成后将具备相应的烯烃生产能力。截至2015年9月30日,久泰能源资产总额1064885.06万元,净资产241004.53万元,2015年1-9月份实现营业收入120963.95万元,净利润5184.20万元。
此外,通过增加中垠租赁资本金,进一步为中垠租赁开展的融资租赁业务提供资金支持。中垠租赁注册资本206000万元,为兖州煤业控股子公司。中垠租赁于2014年5月在上海自贸区设立。截至2015年底,已累计完成业务投放规模近30亿元,2015年实现营业收入0.9亿元,利差收益逾1700万元,净利润300.82万元。
公告表示,本次非公开发行完成后,通过控制久泰能源可进一步优化公司陕蒙基地的资源配置,实现煤炭与煤化工产业的协同发展,有利于推进煤炭清洁高效开发利用,进一步提升公司综合竞争力。增资中垠租赁将有助于提升公司融资租赁业务资本实力,满足中垠租赁扩大业务规模、增强竞争优势的发展要求,有利于实现公司产业协同创效。
设立产业基金
兖州煤业同时公告了多个出资项目。
其中,全资子公司端信投资控股(北京)有限公司作为普通合伙人出资不超过25亿元,向外部机构募集有限合伙人,发起设立有限合伙基金,总规模不超过120亿元。同时,兖州煤业出资不超过25亿元增加端信投资控股(北京)有限公司注册资本。
兖州煤业作为主要发起会员,出借自有资金不超过6000万元,参与发起设立京西人寿互助保险总社,保险总社初始运营资金为2亿元,兖州煤业出借资金不超过保险总社初始运营资金的30%。
公司出资不超过6000万元,参与发起设立中交龙成基金管理有限公司。龙成基金注册资本拟为2亿元,其中中国交通建设股份有限公司出资9800万元,占龙成基金注册资本的49%;兖州煤业出资6000万元,占龙成基金注册资本的30%;徐工集团工程机械股份有限公司出资4200万元,占龙成基金注册资本的21%。此外,兖州煤业出资不超过7.5亿元,参与发起设立中车金融租赁有限公司。