山西省“十三五”新能源产业发展规划

　　一、当前形势

　　(一)能源发展形势

　　1、国际能源发展态势

　　长期以来，过度依赖化石能源的生产和消费方式导致能源与环境不协调、不安全，是世界各国共同面临的问题。在全球应对气候变化的背景下，世界范围内的能源体系正在发生重大变革，以化石能源为支撑的高碳能源体系正向以新能源为主体的新型低碳能源体系过渡，世界能源发展逐步迈向低碳能源时代。绿色低碳发展已经成为全球经济发展的方向和潮流，产业和科技竞争的关键领域。能源体系的重大变革，能有效降低能源碳排放强度，减少化石能源二氧化碳排放，是低碳发展的重要途径之一。2015年12月，全球气候变化巴黎大会提出，“将全球平均气温较工业化前水平升高的幅度控制在2℃之内，并力争把升温幅度控制在1.5℃以内”。世界主要国家纷纷调整能源发展战略，以化石能源为支撑的高碳能源体系向以新能源和可再生能源为主题的新型低碳能源体系过渡。发展低碳能源，控制温室气体排放，积极应对气候变化，成为世界各国的共同战略选择。如：英国表示，计划到2023年限制燃煤电站使用。德国提出，在本世纪中叶前，用风能、太阳能和生物能等可再生能源满足其80%的能源需求。《中国2014-2020应对气候变化规划》提出，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%;到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到20%。《山西省应对气候变化规划(2013-2020年)》提出，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重争取达到10%～12%。

　　2、国内能源发展态势

　　我国经济发展已进入新常态，能源消费增长呈现减速趋势，能源消费处于油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替期。2015年，习近平总书记在巴黎气候峰会强调，我国要大力推进生态文明建设，推动绿色循环低碳发展，在“国家自主贡献”中提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%。2015年，全国能源消费总量43亿吨标煤，同比增长0.9%;非化石能源消费比重12%，比上年提高0.8个百分点。转变能源发展方式、调整能源结构成为未来能源安全、实现可持续发展的根本途径。十八届五中全会提出，坚持绿色发展，推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。“十三五”期间，要坚持能源安全发展的“四个革命、一个合作”战略思想，牢固树立绿色发展理念，统筹优化增量与调整存量，推进能源革命，加快能源技术创新，将环境压力转化为发展动力，加快开发利用清洁低碳的新能源。

　　3、我省能源发展态势

　　我省是全国重要的综合能源基地，在全国能源发展格局中具有重要的战略地位。“十二五”期间，我省着力推进新型能源基地建设，取得了长足的发展。但在经济新常态的背景下，煤炭需求放缓、产能过剩、油气价格走低，煤化工等消纳市场前景不容乐观，传统能源转型升级的压力日益加大。从国家宏观政策看，中央九号文件出台，新一轮电力体制改革将改善电力运行调节机制，促进清洁能源多发满发;从新能源产业发展趋势看，国家将对风电电价和光伏电价进行阶梯式下调，对新能源行业的投资成本和运行效率提出更高的要求;从区域能源需求看，京津冀地区接受外输电中清洁能源比例逐步提高。我省新能源产业发展迎来了新的契机。

　　(二)新能源产业发展态势

　　近年来，在市场需求、产业竞争和国际趋势的背景下，我国新能源产业发展取得了长足的发展。2015年底，水电、风电、光伏发电装机将分别达到3.2亿千瓦、1.2亿千瓦和4300万千瓦左右。我国风电装机在全球保持领先地位，带动风电设备制造业技术升级和国际化进程加快，目前已拥有5～6家年产量超过100万千瓦的整机制造企业，并已进入国际市场，但部分核心元器件仍需要进口。随着世界光伏产业增长，我国光伏制造业也得到高速发展，实现了太阳能级高纯多晶硅材料50%以上自给，电池产量全球第一，光伏产品成本大幅下降，已经成为我国为数不多、具备国际竞争力的产业之一。2009年以后，随着国际贸易摩擦、国内市场大规模启动等因素影响，我国光伏发电得到了快速发展，成为仅次于德国，世界第二的重要新兴光伏市场。2010年，我国将新能源汽车产业确定为战略性新兴产业，从国家战略高度予以大力支持，2014年，出台了全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、基础设施建设支持等全方位政策体系。2014年，我国新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍，产业已进入爆发增长期。储能是解决智能电网、新能源汽车、分布式能源等行业进一步发展的关键技术因素。我国已建成储能项目63个，项目数量居世界第二，2014年储能装机达到8.13万千瓦，比上年增长55%。

　　(三)我省新能源产业发展现状和存在的问题

　　1、发展成就

　　规划引领开发。“十二五”期间，我省坚持“以资源定规划、以规划定项目、以项目为依托促进产业发展”，引领新能源资源的规模开发。《山西省“十二五”新能源产业发展规划》明确提出，“十二五”末全省新能源装机力争达到1200～1800万千瓦，占电力总装机的12%～18%。2015年底，我省发电总装机6966万千瓦，新能源发电装机1449万千瓦，其中，风力发电669万千瓦，太阳能发电113万千瓦，生物质发电(含垃圾)35万千瓦，水力发电244万千瓦，燃气发电388万千瓦，占全省电力总装机的20.8%左右，达到了“十二五”预期目标。

　　图1：2010和2015年我省各类新能源发展情况对比图(单位：万千瓦)

　　图2：2010和2015年我省常规能源和新能源电力结构的对比图(单位：万千瓦)

　　创新驱动发展。注重模式创新和机制创新，实现了全省能源结构优化，新能源占一次能源消费比重从2010年的不足1%上升到3%。在全国新能源发展普遍弃风弃光的情况下，我省实现了少弃风(2.47%弃风率)、零弃光。风电方面，我省启动了北部三市晋北风电基地建设和南部低风速开发，实现了规模化开发，占新能源总装机容量的46%。光电方面，我省实现了零的突破并迅速增长，装机容量占新能源总装机容量8%，有序推进了集中式地面和分布式电站的建设，并通过市场竞争方式，选择优质企业启动了大同市沉陷区光伏领跑者基地。光伏扶贫方面，我省创新启动了汾西县、大宁县、吉县和天镇县、浑源县的光伏扶贫，推动了光伏开发与采煤沉陷区治理、农业发展、扶贫事业和光伏产业升级相结合，统筹推进生态环境治理、农民增收和光伏产业发展，为全国采煤沉陷区和扶贫片区起到了示范作用。煤层气综合利用方面，我省具有全国三分之一煤层气资源，坚持高效安全利用原则，推进煤层气发电和民用，气化人口1200万。地热能开发利用方面，推进利用中深层地热能向太原市经济开发区等区域冬季供热，实现了零的突破。同时，积极开发利用浅层地温能，在太原、大同、朔州、忻州、晋中、临汾、运城和长治等市的应用面积约为360万平方米。城市新能源综合开发利用方面，我省不断提高新能源在城市用能的替代作用，推广太阳能、地热能、生物质能等新能源综合利用，启动了西山生态产业园区创建国家新能源示范园区，将开发利用新能源与资源型城市转型和旅游业开发相结合，实现了绿色低碳发展。

　　图3：2015年底我省各类新能源装机占比图

　　管理规范建设。“十二五”期间，一方面，我省严格按照国家能源局风电拟核准计划和光伏年度规模计划执行，对纳入计划的项目进行规范管理和定期跟踪;另一方面严格依据规划执行，合理安排开发布局、开发规模、年度计划申报和项目审批，有利推进了风电和光伏发电等新能源项目的建设。2014年，我省出台了《山西省人民政府关于加快促进光伏产业健康发展的实施意见》(晋政发〔2014〕4号)，积极引导各地区光伏产业有序协调发展。

　　开发带动制造。我省围绕新能源开发市场形成了以风电、光伏和煤层气等3大装备制造为核心的新能源产业链。风电装备制造已形成了整机制造、发电机、齿轮箱、主轴、控制系统、法兰、塔筒、轮毂等较为完备的产业链，其中太重自主研发了1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦和5兆瓦等四种机型，2015年实现产值15亿元，在全国数十家整机制造商中属于新进入的企业;永济、汾西重工在发电机等领域奠定了行业领导地位;定襄法兰形成了产业集群。光伏装备制造以晋能和潞安等集团为引领，形成了从原材料、硅棒和硅锭、电池片、组件到发电系统垂直一体化的产业链，太阳能组件年产能达到1.2GW，通过了国家太阳能光伏产品质量监督检验中心组织的“领跑者”认证测试，标志我省光伏产品迈入了国家光伏产品领跑者行列。

　　2、存在问题

　　新能源发展落后相邻省份。“十二五”期间，通过“规划引领、创新驱动、管理规范、制造带动”等举措，我省能源结构不断优化、开发建设更加有序、开发与制造协同发展。但与同期全国新能源发展的情况相比较，我省的风电装机占全国装机总容量1.29亿千瓦的5.2%;我省的太阳能发电装机占全国装机总容量4318万千瓦的2.6%。与同期河北、山东、河南、陕西、内蒙古等兄弟省区的新能源发展情况相比，风电累计并网容量排名第4位，太阳能累计装机容量排名第5位。

　　表1：2015年底山西风电光伏发展与兄弟省份对比情况统计表

　　图4：2015年底我省与兄弟省区风电并网容量对比图(数据来源：国家能源局)

　　图5：2015年底我省与兄弟省区光伏累计装机容量对比图(数据来源：国家能源局)

　　能源结构中新能源占比不高。“十二五”末，我省新能源开发取得了长足发展。但由于我省煤电装机基数过大，非化石能源占一次能源消费比重仅为3.05%(全国为12%)，我省可再生能源装机容量1061万千瓦(新能源装机容量为1449万千瓦，燃气发电装机388万千瓦，可再生能源不包含燃气),约占全国可再生能源发电总装机4.8亿千瓦的2.2%。《山西省应对气候变化规划(2015-2020)》提出，新能源在能源结构比重还较低，未来非化石能源比重提升任务比较重。预计2020年，我省非化石能源消费比重将达到5%～8%。

　　电网配套机制不协调。从外送通道看，目前仅有2011年投产的特高压输电线路“晋东南~南阳~荆门1000千伏特高压试验示范工程”(500万千瓦外送能力)，外送通道能力建设严重不足。从本地消纳市场看，受到国家调整产业政策的影响，煤化工、电解铝等产能过剩，工业经济增幅回落较大，电力负荷增长的需求不乐观。2015年我省发电装机达到6966万千瓦，全社会用电量1740亿千瓦时，用电需求下降。全省发电设备机组利用小时数3737小时，同比下降596小时。从新能源行业发展情况看，部分项目的配套送出工程未能及时纳入电网规划，尤其是跨区域电力工程协调时间较长，使得电网配套送出工程项目前期和建设工作滞后。

　　产业要素环境不完善。新能源开发初始投资较高，电价补贴呈下降趋势，技术研发需要不断加大投入资金，新能源投资短期内收益不明显，与浙江、江苏等省相比较，我省新能源发展缺少省内补贴政策，缺乏新能源产业引导基金，新能源扶持政策还需加大。虽然我省新能源产业随着市场需求、电网架构、信息产业等发展不断壮大，但科研人才方面尚存在供需不足，制约了我省新能源产业发展的创新步伐。

　　产业发展体制机制不健全。2014年以来，我省各市县新能源项目开发积极性普遍高涨。受国家新能源规模指标管理政策影响，一些建设条件良好的项目不能满足足量开发;各市新能源规划研究滞后，个别区域目前仍存在无视资源条件圈地，影响新能源统筹开发;分布式能源应用机制尚未形成，企业和民众认识不足，发展意愿低，制约了分布式能源发展;新能源并网机制尚待完善，供需双方还尚未形成成熟的市场交易机制。

　　技术产品市场竞争力不强。我省新能源企业开发利用起步较晚，进入市场时间短、产业链发展不均衡，企业核心竞争力不强，在全国范围内缺少实力强大的一线新能源装备制造企业。