触网即火，重资产的能源行业也不例外。近期，能源互联网概念股俨然已成为资本市场的宠儿。节后，多只相关股票依然保持了上涨的势头。

　　“互联网+”的催化效应，又恰逢新电改方案出炉，政策效应明显。迈哲华能源与工业技术行业咨询总监曹寅对记者表示，新电改和能源互联网是高度契合的。在宏观指导文件之后，电改一些落实性的细则还将要陆续出台。

　　这些文件正在逐步出台。近日，国家能源局发文指出要做好今年的风电并网消纳工作，要求各省级能源主管部门和电网企业高度重视风电有效利用，优化本地电网调度运行，挖掘系统调峰潜力，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购。

　　基础设施先行

　　能源企业正在加速触网。中石化董事长傅成玉近期公开表示，今年将全面启动基于互联网的车联网、O2O、互联网金融等6大创新业务。本月初，阿里云计算与阳光电源(300274)达成战略合作协议。通过“智慧光伏云”，阳光电源旗下的光伏电站将实现实时标准数据信息共享、自动化管理、电站设备故障预警、远程专家咨询和大数据分析、收益结算、知识库建设等功能。另一家能源互联网相关公司积成电子(002339)则宣布投资1亿元设立积成能源公司，重点投资智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等领域。

　　这些颇具想象力的词汇就是能源互联网的衍生品。2013年年底，新奥集团董事局主席王玉锁曾在一次论坛上说到：或许20年后，互联网将像冲击传统商业一样，对传统能源行业重新洗牌，互联网能源将是未来能源的新形态。这是能源互联网概念第一次进入公众视野。随后，尽管这个概念在行业里会偶被提及，但并没有蔓延开来，直到“互联网+”的出现，传统行业开始寻找和互联网融合的各种机会。

　　曹寅在他的《中国能源互联网之路》报告中这样描述，能源互联网用先进的传感器、控制和软件应用程序，将能源的生产端、传输端、消费端的设备、机器、系统连接起来，将形成能源互联网的“物联基础”,需求和供应将可以进行随时的动态调整。

　　远景能源CEO张雷则认为，能源互联网最终将形成能源交易、能源资产交易两个市场。

　　这些设想可能都是未来的能源系统将呈现的模样。曹寅认为，中国能源互联网的发展将分四步走，第一阶段是能源互联网的基础设施普及时期，第二阶段是需求侧管理和服务时期，第三阶段是微电网和虚拟电厂发展时期，第四阶段是构建中级能源互联网时期。

　　现阶段投资热点

　　曹寅认为，2015~2020年间是第一个阶段。在基础设施普及时期，分布式能源、储能、智能电表、充电桩、智能逆变器的普及将是重点。

　　他对记者表示，对投资者来说，目前最应该关注的是做分布式项目的公司，特别是一些能够拿到优质项目、融资成本低的公司。此外，有充电桩、电动汽车等业务的公司也值得关注。

　　申万宏源对此也进行了详细的论述。该机构指出，本轮能源互联网投资相较于上一轮智能电网的投资有所变化，主要是在于特高压和充电桩两个环节。特高压是本轮投资的内核，充电桩是本轮投资的新入口。

　　按照国家电网规划，特高压交流方面，2015年拟建成“两纵两横”，2017年之前建成“三纵三横”，2020年之前建成“五纵五横”;特高压直流方面，2017年之前拟建成11条线路，到 2020年这一数字可能为27条。该机构预计，“十三五”期间，特高压工程将达到“2交3直”的建设进度，甚至在“十三五”前期可能达到“2交4直”的开工进度。

　　曹寅认为，在能源互联网中，电网可能会把一些业务让渡给上游，从而扮演一个电力高速公路的角色。能源互联网很重要的关键，就是单对单的去媒介化，上下游信息互联后，电网的重要性相对于现在就会弱化。

　　申万宏源续指，充电桩当前面临的是一个巨大的“空白市场”，2015年是国内充电设施启动的元年。以国内新能源汽车达到1000 万的保有量假设，按照1:1的慢充桩和3:1的快充桩测算，需要配套1000万个慢充和330万个快充桩，按照设备单价3000元/慢充，2万元/快充计算，需要电桩设备投资金额约为960亿元。如果配电和工程费用与设备投资1:1，配套充电设施的投资达到接近2000亿元。